Zkušenému AGENTU FBI, mistru převleků Malcolmovi Turnerovi (Martin Lawrence), se naskytne jedinečná šance, když se má při tajné operaci vydávat za 70tiletou všemi oblíbenou černošku přezdívanou "mamina". Odhodlaný dopadnout bankovního lupiče, který právě uprchl z vězení a ochránit důležitou a krásnou svědkyni Sherry, se Malcolm rozhodne střežit maminin dům. Když však mamina, Sheryina babička, nečekaně opustí město, je na Malcolmovi, aby se zhostil její role - se vším všudy - od skvělé kuchyně až po aktivní členství v místním kostele. Malcolm se do své nové role vžije výtečně, vše mu klape, ovšem pouze do doby, než se do Sherry bezhlavě zamiluje ...