Kouzelník Pasparte, majitel maringotky, promítacího přístroje a otec dívky Pepičky, končí svou roční štaci a míří do Prahy.Cestou se setkává se svým umírajícím kolegou, který mu, vedle filmových pásků, svěřuje do péče i krásnou dceru Aloisii. V Praze se ubytují v domě U modré ryby, kde hodlají pořádat svá představení...... Půvabná komedie Jiřího Menzela o počátcích kinematografie v Čechách zachycuje kolorit doby přelomu století a několik nadšenců, kteří by za film dali život. V hlavních postavách pana Pasparta, kabaretiéra Šlapety a vynálezce Jana Kolenatého lze snadno rozeznat skutečné průkopníky kinematografie u nás, Viktora Ponrepo, Josefa Švába-Malostranského a Jana Křiženeckého.