Schyluje se ke druhé světové válce a pro dva zamilované milence, rabínovu dceru Rachel (Nina Dobrev) a rozčarovaného německého vojáka Oskara (Jonathan Scarfe) to znamená neodvratné odloučení. Oskarova matka Marlene synovi doporučuje, aby se vzepřel svému otci - generálovi Koenigovi (Kim Coates) a pokusil se Rachel nalézt za každou cenu. Těhotná Rachel se ale zatím vzdává naděje, že by se mohla s Oskarem ještě někdy setkat. I proto ji rabín (Roy Scheider) provdává za ctihodného a moudrého Bernarda (Zachary Bennett), který je na útěku před nacisty.