Víc než box ho ale přitahuje tanec a tak jednou zůstane v tělocvičně déle a připojí se k výuce baletu. Učitelka baletu paní Wilkinsonová (Julie Walters) rozpozná opravdový talent a začne ho povzbuzovat ke studiu na Královské baletní škole v Londýně, která je snem každého zájemce o tanec. Ale když otec s bratrem odhalí podvod s boxem, zakážou mu pokračovat v baletu. Billy se nemůže rozhodnout mezi úctou ke své rodině a darem, kterým byl obdařen. Nesmírná touha tancovat je víc než jen sebevyjádření, je to jeho vášeň a osud.